Chaque source a un rôle précis
La publicité fournit la dépense et les identifiants de campagne. Le formulaire ou le CRM apporte le prospect et son origine. Stripe apporte les paiements et remboursements disponibles. Un outil comme Fathom apporte l'enregistrement ou le transcript de l'appel, pas une preuve d'encaissement.
Le catalogue de connecteurs précise les outils proposés. Leur disponibilité dépend de la configuration et des droits du compte. On valide le parcours pendant le démarrage accompagné plutôt que de supposer que chaque logo correspond à une connexion déjà opérationnelle.
Le lien d'identité est aussi important que la connexion
Gardez un e-mail cohérent du formulaire jusqu'au paiement lorsque c'est possible. Conservez les identifiants du lead, du contact et du paiement. Pour un téléphone, vérifiez le format et l'indicatif. Deux personnes peuvent partager un nom ; une personne peut utiliser plusieurs e-mails.
Lorsqu'un paiement arrive avec un autre e-mail, la bonne action est de contrôler le rapprochement à partir des sources. Une proximité de prénom ou de date ne doit pas suffire à présenter l'attribution comme certaine.
Le contrôle à faire avant d'onboarder une équipe
Testez un parcours autorisé avec des données clairement identifiées comme test. Vérifiez chaque étape et l'absence de doublons avant de vous fier aux agrégats.
- Créer ou importer un lead de test avec une origine connue.
- Vérifier les coordonnées et les identifiants conservés après la réservation.
- Contrôler que l'appel se rattache à la bonne personne lorsqu'il est disponible.
- Vérifier le paiement dans le mode de test approprié, sans mélanger test et production.
- Inspecter la preuve du rapprochement et les montants, puis retirer les données de test du reporting métier.
Une connexion verte n'est pas une preuve de fraîcheur
Contrôlez aussi la dernière synchronisation et les erreurs. Les délais des fournisseurs, les autorisations expirées ou un événement manquant peuvent interrompre le parcours. Il faut distinguer source connectée, import effectué et donnée effectivement rapprochée.
Une limite temporaire du fournisseur et une autorisation révoquée ne demandent pas la même action. Lisez le message de la connexion avant de relancer ou de reconnecter ; une reconnexion ne remplace pas une preuve d'origine absente.
Trouver le maillon manquant sans reconnecter tous les outils
Partez d'une personne dont vous connaissez le parcours et vérifiez les sources dans l'ordre. Cette méthode distingue un problème de collecte, un retard de synchronisation et une absence de preuve d'attribution.
- Le lead n'existe pas dans la source : vérifier le formulaire et sa destination avant de chercher dans WhoBuys.
- Le lead existe mais son origine manque : contrôler les identifiants publicitaires et paramètres transmis avec ce lead.
- Le paiement apparaît dans Stripe mais pas dans WhoBuys : vérifier le compte connecté, le périmètre et la dernière synchronisation.
- Le paiement est importé mais non rapproché : comparer les identifiants et coordonnées, puis traiter les ambiguïtés.
- Le total diffère : contrôler les dates, les remboursements et l'exclusion des données de test.